发行价区间为8-10美元

时间:2020-07-25 19:23:28 作者:爱买股
阅读量: 385

以下为凯乐科技发行价区间为8-10美元内容:

新浪科技讯北京时间7月25日上午消息,理想汽车(股票代码为:“LI”)向美国SEC更新招股书,宣布IPO股票公开发行规模为9500万股ADS,同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权,发行价区间为8-10美元。也就是说,如果承销商行使超额认购权,此次理想汽车IPO公开募集的资金将达到8.74亿-10.93亿美元。本月早些时候,理想汽车首次提交赴美招股书,承销商包括高盛(GoldmanSachs)、摩根士丹利(MorganStanley)和瑞银(UBS)等。
更新之后的招股书还显示,高瓴资本有兴趣以首次公开募股的价格购买理想汽车此次IPO发行中不超过3亿美元的ADS。

假设首次公开发行的价格为9美元(发行价区间的中间数),高瓴资本将认购3333万股ADS,占本次理想汽车IPO公开发行股份的35.1%。
此外,理想汽车在招股书中表示,已经获得了3.8亿美元的基石投资,认购价为IPO最终发行价。其中,美团点评将再投资3亿美元,字节跳动将投资3000万美元,王兴个人再次投资3000万美元,KevinSunny投资2000万美元。上述四位基石投资者都是理想汽车的老股东。
这样一来,IPO募资金额再加上基石投资,理想汽车此次IPO融资总额区间将达到12.54亿美元-14.73亿美元。而理想汽车的估值,若按照IPO发行价中间价9美元计算,可达80亿美元,若按照发行价区间上限10美元计算,则可达88亿美元。
除了披露募资额,更新后的招股书也给出了截至6月30日的第二季度财报。

财报显示,理想汽车2018年无营收,2019年营收为2.84亿元,2020年第二季度营收为19亿元(约合2.75亿美元),较2020年第一季度的8.517亿元(约合1.2亿美元)环比增长128.6%。
2020年第二季度,理想汽车共交付汽车6604辆,较2020年第一季度的2896辆车,环比增长128%。随着交付量的提升,理想汽车的毛利率也从上一季度(Q1)的8%提升到者一季度(Q2)的13.3%,这主要得益于产品销量规模的提升,制造费用被摊薄。
理想汽车2018年、2019年净亏损分别为15.32亿元、24.38亿元(约合3.44亿美元);2020年第二季度,理想汽车净亏损为7520万元(约合1060万美元),上一季度净亏损为7710万元。

截至2020年6月30日,理想汽车产生了4.517亿元(约合6380万美元)的正向现金流,相比之下,上一季度则为6300万元的负向运营现金流。
截至2020年6月30日,理想汽车有现金及现金等价物为37亿元(约合5.2亿美元),而上一季度(截至2020年3月31日),这一数字为34亿元。
截至6月30日,理想汽车在全国范围内有21家零售店、18家交付中心和17家服务中心,有700名销售和服务人员。(枫枫)如果按照发行价区间上限10美元计算,理想汽车估值可达88亿美元。

7月25日凌晨,理想汽车更新招股书,公司将公开发行9500万股ADS,同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权,发行价区间为8-10美元。以此计算,理想汽车IPO募资区间为8.74亿美元-10.93亿美元。
根据此次更新的招股书显示,理想汽车的现有股东已同意购买3.8亿美元的A类普通股。
此外,高瓴资本将参与理想汽车的IPO发行,拟认购其中3亿美元。
如按照IPO发行价中间价9美元计算,理想汽车IPO后的总股本约8.88亿股ADS,IPO估值达80亿美元,如果按照发行价区间上限10美元计算,估值可达88亿美元。
根据招股书显示,理想汽车在2018年无营收,2019年营收为2.84亿元,理想汽车2020年第二季度营收为19亿元(约2.75亿美元),较2020年第一季度的8.517亿元(约1.2亿美元)增长128.6%…

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