​本周操盘攻略:6月重磅宏观数据公布,500亿解禁洪流来袭

时间:2020-07-06 13:08:56 作者:爱买股
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以下为限售股解禁​本周操盘攻略:6月重磅宏观数据公布,500亿解禁洪流来袭内容:

市场要闻

1、6月CPI、PPI将公布

7月9日,6月份CPI、PPI将公布;7月10日,6月M1、M2、社会融资规模、新增人民币贷款数据将公布。

中信证券预测,从短期来看,需求的变化不大,可能为天气原因所致;非食品方面同比变动或相对有限,短期供给超过需求的局面仍将持续。预计6月CPI同比小幅扩大至2.6%左右,较前值上升0.2个百分点,然而下半年的通胀持续回落大趋势不会就此改变。

2、2900亿元逆回购到期

本周(7月4日至7月10日)央行公开市场有2900亿元逆回购到期,其中周一到期1800亿元、周二到期1100亿元;无正回购和央票等到期。

3、本周将有16只基金发行

本周一(7月6日)基金发行密集,共有10只产品密集上新;其次,周二有4只,另外两个工作日则各有1只产品新发。

当中有7只基金公告了募集目标,在10亿~80亿份不等。6月28日刚获批的首批4只创业板基金,其中有3只将在本周二集中发售,均设定了30亿最高募集上限。

4、澳洲联储利率决议来袭

本周二(7月7日)当天市场的主要关注点在于澳大利亚至7月7日澳洲联储利率决定,大华银行预计,澳洲联储可能在7月7日的会议上维持货币政策不变,6月澳洲联储决定将基准利率维持在0.25%,将3年期澳大利亚政府证券收益率目标维持在0.25%,并不认为该联储将调降利率。

5、海外经济数据陆续公布

本周海外将出炉一系列重要的经济数据,包括周一公布的欧元区5月零售销售数据、周四公布的美国初请失业金人数,周五美国将公布6月份生产者物价指数。

板块利好

1、证券业再获两大利好

7月3日盘后,券商再有好消息传来。为进一步提高市场服务水平,中国证券金融股份有限公司对《中国证券金融股份有限公司转融通业务保证金管理实施细则(试行)》第十九条和《转融通业务合同》第六十九条进行了修改,取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。

其次,中国人民银行会同中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局发布了《标准化债权类资产认定规则》。业内人士认为,这可能会推动银行资金加大配置权益类品种。

从整体趋势来看,资本市场的改革仍有利于券商业务的延展。

2、世界人工智能大会将召开

7月9日-11日,主题为“智联世界,共同家园”的2020世界人工智能大会云端峰会将在线上举办。今年世界人工智能大会已经有七位图灵奖得主参会,比去年增加了5位;初步统计大会首日CEO级演讲嘉宾超过30位,比去年翻了一番。

华创证券指出,巨大的用户规模产生的海量数据是我国发展人工智能的优势,随着人工智产业规模的进一步扩大,迫切需要更精准、场景化的高标准数据训练推动人工智能落地。预计到2024年,中国人工智能软件及应用市场规模将达到127.5亿美元,2018-2024年复合增长率达39.0%。

3、特斯拉向韩国LG化学增加了订单

媒体称,特斯拉向韩国LG化学增加了订单,后者计划今年开始在国内工厂为特斯拉汽车生产电池。

消息人士称,由于汽车销量很好,特斯拉不仅要求LG化学,也要求其他供应商增加供应。另一知情人士也表示,LG化学正将其在韩国的部分产能向特斯拉电池转化,该公司在中国南京的化学工厂已经开始为特斯拉制造电池。

4、海南自由贸易港政策将吸引一批赛事落户

随着《海南自由贸易港建设总体方案》的发布,海南体育产业迎来全新发展机遇。海南对境外企业投资、贸易、资金流动、税收以及人员进出方面的政策倾斜,将吸引一批国际赛事和企业、机构落户。全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会、TGC腾讯数字文创节将于今年落地海南。

5、5G首个演进版本标准完成

7月3日晚,国际标准组织3GPP宣布5GR16标准正式冻结,标志着5G第一个演进版本标准完成。该标准原本定于2020年3月份发布,受到疫情影响,被推迟到近期召开的会议上发布。

据悉,中国移动在R16标准化中继续发挥主力军作用,提交技术提案3000余篇,占全球运营商提案总数的三成以上,主导完成15项技术标准制定工作,包括旨在降本增效的无线数据采集与应用、应对大气波导的远端站干扰消除、高铁场景性能提升等。

个股大事

1、中迪投资:实控人变更为刘军臣

中迪投资公告,公司实际控制人李勤将其持有的西藏中迪100%股权转让给刘军臣。本次转让后,公司控股股东未发生变化,仍为中迪产融,持股比例仍为23.77%,公司实际控制人由李勤变更为刘军臣。

2、昊志机电:上半年净利润同比预增421.4%-461.51%

昊志机电7月3日晚间公告,预计2020年上半年净利润为6500万元-7000万元,同比增长421.40%-461.51%。

报告期内,公司经营情况良好,其中,转台、PCB 主轴、高速加工中心主轴销售收入较上年同期大幅增长,同时,为配合国家疫情防控工作,公司利用自身核心技术配合研发口罩机,开发出具有自主知识产权的超声波焊接系统等核心部件,该部分产品的推出给公司带来了较大的业务增量。

3、神州泰岳:上半年净利润7800万元–1.01亿元同比扭亏

神州泰岳2020年半年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润7800万元–1.01亿元,上年同期亏损约2.17亿元。

主要原因为:1)公司主要游戏产品《Age of Z》第二季度充值流水持续快速增长,《Warand Order》也刷新自上线以来月充值流水纪录;2)应收款项信用减值损失较上年同期减少;3)公司强化内部成本管控、细化考核指标、提升精细化管理水平,取得了阶段性成果。

4、利尔化学:上半年净利预增57%-63%

利尔化学业绩预报称,上半年预计净利润约2.0亿元~2.0亿元,同比增长56.72%~62.99%。

业绩变动原因:2020年上半年,尽管受到新冠疫情的影响,公司千方百计保障原材料供应,有效稳定了生产和销售,受部分产品的销售数量增加及销售价格上涨的影响等因素,公司业绩实现同比上升.

5、利民股份:上半年净利预增45%-55%

7月3日晚间,利民股份披露了2020年半年度业绩预告。预告显示,受益于报告期内主要产品市场需求持续增长、量价齐升,以及威远资产组业绩并表所带来的利润增长,公司预计今年上半年实现归属净利润2.88亿元-3.08亿元,较上年同期增长45%-55%。

限售股解禁

本周(7月6日-7月10日)共有72家公司限售股陆续解禁,合计解禁量30.40亿股,按7月3日收盘价计算,解禁市值为563.75亿元,较上周解禁市值。

从解禁市值来看,7月6日是解禁高峰期,23家公司解禁市值合计360.77亿元,占本周解禁规模63.99%。按7月3日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:红塔证券(250.73亿元)、旭升股份(136.08亿元)、志邦家居(29.66亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:红塔证券(11.11亿股)、旭升股份(3.37亿股)、华联股份(2.55亿股)。

从解禁股份类型来看,定向增发机构配售股份有19家,挂牌原股东限售股份有17家,股权激励限售股份有10家,首发原股东限售股份有9家,其他类型有2家,股权激励一般股份有2家,首发一般股份,首发机构配售股份有2家。

本周限售股解禁一览

新股日历

本周(7月6日至7月10日)将有19只新股发行(含新三板)。这19只新股累计发行数量共计约24.41亿股,预计募集资金金额共计350.12亿元。

其中,沪深A股本周共有10只新股发行申购,中芯国际申购日期为7月7日,寒武纪申购日期为7月8日。

机构看后市

银河证券:7月市场的风格会更均衡

银河证券称,7月市场的风格会更均衡,不会是6月成长股一枝独秀的比较极端的风格。从大类资产看,高端白酒、医药医疗和科技等少部分优质公司的估值并不比黄金更高。论成长性和稳定性,优质公司有更好的未来。对于绝对收益投资者,可以配置股息率高+稳定的蓝筹公司。

中信证券:新经济“龙头”具备长期投资价值

中信证券称,近期外资增配中国资产趋势明显。历史上,每次金融市场动荡后,虽然美联储宽松,短期资金回流美国,美元短期走强,但之后会看到(大致滞后3个月)资金将逐渐增配新兴市场。进入下半年,增量资金持续入场下,新经济“龙头”当然具备长期投资价值,但增量资金的选择料更趋于平衡,预计“传统经济”蓝筹的性价比会明显提升。

安信证券:低估值顺周期板块大概率上涨

安信证券表示,当前背景是中国经济数据持续超预期,且市场可预期未来一年中国经济与企业盈利同比增速将走向高增长,这是A股“复苏牛”逻辑。在此逻辑下,前期A股行业估值分化走向极值,被持续刻意回避的低估值顺周期板块出现上涨是大概率事件。

华龙证券:3400点附近是重要阻力

华龙证券分析师徐志雄表示,沪指突破了近一年半以来的三角形形态,价格中枢上移,底部已经得到验证,市场情绪从犹豫不断到谨慎乐观。从更长周期来看沪指整体仍位于2015年以来的下降通道之中,空间上下降通道的上轨3400点附近此位置是沪指重要阻力,时间方面,三季度7月份,8月份是非常敏感的时间周期,存在出现高点的可能性。

西南证券:存在风格切换可能

西南证券认为,在下半年科技牛主基调的基础上,存在阶段性的风格切换可能。一方面,科技板块会阶段性地从高估值、高预期的板块切换到业绩兑现的板块;另一方面,低估值的价值板块也会阶段性地受到资金青睐。

天风证券:仍以高景气的消费和科技为主

天风证券表示,考虑到目前市场主要增量资金仍然围绕爆款基金和外资,以及经济恢复环境尚存不确定性(政策谨慎、疫情反复、南方雨水等),三季度配置策略仍以高景气的消费和科技为主。

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