「信达期货」机构投资者对打新基金需求旺盛

时间:2020-06-21 14:00:38 作者:爱买股
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以下为基金机构投资者对打新基金需求旺盛内容:

原标题:年化收益可超10%!打新基金又火了最优规模是这个数你买对了么?来源:中国基金报
创业板注册制推出箭在弦上,从创业板试点注册制管理办法的推出,到近期深交所理事会创业板发行规范委员会正式成立,一系列配套规则有序推进。
未来创业板注册制推出之后,新股上市后前五个交易日不设涨跌幅限制,竞价交易涨跌幅也从10%上调制20%,新股定价更为充分,多家公募基金也普遍看好注册制推出之后的创业板打新机遇,从产品设计、投资研究、机构路演等多方面积极备战打新。
机构投资者对打新基金需求旺盛
2020年6月12日,证监会发布《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等一系列创业板注册制改革规章制度,与此同时,深交所、中国结算、证券业协会也同一时间发布相关配套规则。

市场普遍预期,未来首批创业板注册制新股或在今年8-10月份落地,上市前五日不设涨跌幅,竞价交易同步改为20%的交易制度也将在首只新股上市后正式实施。多家机构纷纷看好创业板打新机遇,而公募基金作为创业板A类投资者,包括机构及个人在内的投资者均希望借道公募基金,分享创业板的打新收益。
一位基金公司机构部人士透露,目前包括银行理财子公司、保险机构以及券商自营在内,各大资管机构普遍看好创业板注册制推出带来的投资机会,至少中短期对打新收益相对乐观,
北京一位公募FOF基金经理下半年投资中也打算纳入打新策略的基金产品。

“下半年固收增强型产品中打算配置二级债基及打新资金,我们预计下半年打新基金能够给组合贡献3-4个点的收益。”
“目前机构投资者比较希望投资打新基金,但不同类型机构对打新基金规模需求不一。创业板打新底仓细则还未公布,若是参考科创板打新6000万沪市底仓要求,一只基金想同时参与科创板及创业板打新,则沪市及深市各需要准备6000万底仓,基金最低底仓规模要求为1.2亿。部分偏激进的客户能够接受1-2个亿规模的打新基金,但对于保险等风险偏好较低的机构客户而言,底仓只需要占总规模20%,剩下的仓位通过配置债券获取票息收益,打新只是作为辅助增强策略,这类客户对打新基金的规模要求大概为5-6个亿。

”上海一位基金公司市场部人士表示。
一位券商资管人士也透露,据其了解,无论普通投资者还是机构投资者,都对打新策略产品有投资需求。
各类型产品积极参与创业板打新
为了赶上注册制红利,包括公募基金、券商资管在内各大机构都在积极准备相关产品,争取在创业板注册制首批新股上市之前推出。因此,市场普遍预期,注册制推出后的首批公司会有比较好的赚钱机会,我们最近正抓紧设计一只新产品,就是为了赶在创业板注册制第一批新股上市之前推出。中短期内创业板新股会有比较好的赚钱效应,若是一年两年之后赚钱效应不再明显,产品还是以量化对冲策略为主。
“灵活配置型混合基金打新最为灵活,这类基金目前只有存量基金,这类“壳资源”在老基金公司中留存偏多一些。但事实上,也不是所有机构都蜂拥灵活配置型打新基金,创业板打新只是一类收益增强策略,偏股混合、指数基金以及固收增强型产品,都可以把其作为收益增强手段,例如有些银行机构偏好“固收+”产品,有些券商自营可以接受偏股混合型基金参与打新。

”上述基金公司机构部人士称。
“市场预期,首批新股上市之后3个月到半年时间,整体打新收益会有所收敛,因此打新只是中短期“锦上添花”策略。”上述基金公司机构部人士表示,“公司现阶段也在考虑针对性发行一些“固收+”策略的产品,将创业板打新、定增、指数增强纳入策略池中。”
A类投资者获配比例将明显提高
“经公司内部测算,同时参与创业板及科创板打新,下半年预计能给基金组合增厚3-4%收益,加上债券票息带来1%收益,若是忽略底仓波动,加上打新策略的固收增强型产品整体有望获得5%左右收益…

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