「趋势图」含权益类组合的加权平均收益率分别为0.74%和0.97%

时间:2020-06-20 08:01:34 作者:爱买股
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以下为加权平均含权益类组合的加权平均收益率分别为0.74%和0.97%内容:

□本报记者戴安琪
人力资源和社会保障部日前发布的2020年一季度全国企业年金基金业务数据摘要显示,截至2020年一季度末,全国企业年金积累基金总规模为18645.98亿元,投资收益为152.95亿元,加权平均收益率为0.88%。
分析人士称,企业年金收益率并不意味着越高越好,一味追求高收益,并不符合年金基金财产安全性的特征。需要在风险与收益之间进行合理平衡,优化资产结构配置。
从2020年一季度企业年金基金的情况来看,固定收益类计划的表现总体强于含权益类。一季度单一计划和集合计划的固定收益类组合的加权平均收益率分别为1.37%和1.58%,含权益类组合的加权平均收益率分别为0.74%和0.97%。
从业绩分布看,2020年一季度,收益率在1%-2%之间的企业年金基金投资组合资产金额占比最高,为50.64%;收益率在0%-1%的企业年金基金投资组合资产金额占比为38.88%。

具体到各家机构的业绩来看,由于单一计划是企业年金主要部分,2020年一季度,22家投资管理机构旗下单一计划含权益类组合中,除1家含权益类组合加权收益率为负外,其余均在0%-2%之间。其中,博时基金和华泰资产含权益类组合加权平均收益率均为1.67%,排名第一。单一计划固定收益类组合中,国泰基金业绩最佳,加权平均收益率为2.29%;易方达基金、博时基金排名第二、第三名,加权平均收益率分别为1.85%和1.82%。
一季度,企业年金加权收益率表现不佳。因为企业年金基金的特殊性,企业年金基金投资需要从安全性、收益性和流动性三个方面进行综合考量。一味追求高收益,并不符合年金基金财产安全性的特征。但企业年金基金投资如果完全追求低风险低收益,会牺牲掉部分投资效率与资产的增值。

中国保险资产管理业协会会长、泰康资产总经理兼首席执行官段国圣认为,资产配置是决定长期投资收益和风险水平的主要因素。考虑到国内股票市场波动性较大的特点及分散化需求,可以通过开展权益法股权投资、高股息股票、稳定现金流类权益资产和私募股权投资等实现权益内部的分散化,提升权益资产配置比例,在降低组合波动性的同时提升长期投资收益…

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