快看!金牛大咖这样找寻A股真龙头

时间:2020-04-27 10:08:33 作者:爱买股
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以下为云计算快看!金牛大咖这样找寻A股真龙头内容:

4月26日晚,六获金牛奖的华夏基金副总经理、投资总监、15周年金牛杰出基金经理阳琨和金牛最佳分析师、中信建投证券研究发展部行政负责人、董事总经理、TMT行业首席分析师武超则做客新华社快看“周末直播间”,围绕“穿越结构性行情,谁是A股真龙头”这一主题进行了分享。

直播间气氛热烈,网友提问刷屏……

茅台迭创新高,A股是不是又要吃药喝酒?疫情期间大热的在线办公,疫情结束后能不能持续?央行开始试点数字货币,怎么看数字货币的投资机遇?结构性行情下,谁才是A股真正的龙头?

这些问题,两位大佬都进行了解答。

武超则、阳琨和主持人与网友互动(本报记者车亮/摄)

话不多说,上干货。

阳琨:

1、选股要从基本面出发,遇到阶段性次要利空果断出手;

2、最看好消费、医药、科技三大板块;

3、优质科技公司和消费龙头企业,具有长期投资和配置价值;

4、猪肉价格不会一直涨,冷静看待猪肉价格波动;

5、一年内不看好航空、酒店、餐饮、住宿等行业,部分公司会被淘汰。

武超则:

1、坚持选择龙头公司;

2、最看好5G、云计算、网络安全三大板块;

3、今年5G应用场景领域值得重点关注;

4、To C端关注云游戏、高清直播以及VR和AR(虚拟现实和增强现实);

5、To B端关注云办公、工业互联网和车联网;

6、把握新基建“三层楼”投资机会,在新基建领域看好光模块赛道。

阳琨:消费科技医药等板块挖掘龙头

阳琨回答网友问题(本报记者 车亮/摄)

阳琨认为,目前疫情还有很大的不确定性,“未必是一两个月或一个季度能够消除掉的,它对生活的影响可能比较长,甚至一到两年也许会更长,现在谁也不知道”。包括航空、酒店、餐饮,在相当长一段时间内它们面临的经营环境的压力非常大,投资者需要关注风险。

看好的板块方面, 阳琨认为消费行业内的一些龙头企业,虽然短期受到疫情和受大家行为受限的一些冲击,但长期看具配置价值。优质科技公司代表未来趋势,具有长期投资价值。医药板块兼具了价值和成长两个方面的特性,有一些好的上市公司具有长期投资价值。疫情中,特斯拉在全球创出了销售1万多辆惊人的销售业绩,同特斯拉相关的新能源,同智能驾驶、车联网相关的一些企业值得关注。

阳琨也提醒,对于周期股投资,在盈利较高时应该更警惕,不能过于乐观。“猪肉价格不会一直涨到天上去,大家要稍微冷静一些去看待猪肉价格的波动”。

怎么去把握这些投资机遇,阳琨认为对于基金投资者来说,定投是一个不错的方式,他认为定投可以考虑消费和科技行业指数基金。值得一提的是,阳琨在直播中提及新华社民族品牌工程指数时表示,未来一段时间对消费品的投资要注重向龙头企业集中,因为对于消费品这样的稳定行业来说,经营上短板最少的一个企业才能成为龙头。所以在整个经营环境变化不大时,龙头会持续性领跑,而由中华驰名的民族品牌构成的民族品牌工程指数也是比较好的标的。

武超则:5G应用场景今年出“爆款”机会大幅提升

武超则回答网友提问(本报记者 车亮/摄)

对于今年确定性投资机会,武超则表示,今年科技行业投资最看好5G、云计算、网络安全三大板块。“今年是5G投资元年,三大运营商投资3000多亿到5G基建中,到下半年整个板块的每股收益(EPS)可以预期的。

网络变得越来越快,数据量爆发最终利好的是云端,因此云计算板块值得关注。随着越来越多信息和工作转到线上,信息可靠性、稳定性和安全性将变成刚需,看好网络安全包括云安全公司。

此外,武超则表示, 今年5G应用场景领域值得重点关注,比如物联网、车联网以及云办公、医疗等板块。“哪些场景会脱颖而出还需要时间去验证,但总体来看,今年出现爆款机会在大幅提升,其估值弹性和想象力要比基础设施更大一些。”

对于当前市场关注的热点题材——新基建,武超则提出, “对应资本市场,在新基建领域看好光模块赛道。作为前置元器件,光模板下游直接对应5G和云计算两个板块,每个5G基站都需要光模块,而今年云计算服务器数量可能还会有百万量级的新增量,所以整体看好光模块行业前景。”

到底谁是A股真龙头?

针对这一问题,武超则回答是5G应用出现A股真龙头的概率很高。

武超则进一步指出六大细分方向,To C端建议关注云游戏、高清直播以及VR和AR(虚拟现实和增强现实);To B端建议关注云办公、工业互联网和车联网。

阳琨则为投资者选出了三大其最看好的板块:消费、医药、科技。在阳琨看来,消费领域最看好品牌消费品行业的龙头。考虑到医疗器械国产渗透率正在提升,阳琨认为医药领域中医疗器械是最好的赛道。科技则看好美国产业趋势映射下的A股相关标的,比如以特斯拉为代表的智能汽车或电动产业链新的崛起。

编辑:李若愚 于红波

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